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钟无艳

【风口研报】液冷散热成高端AI基础设施标配行业商业化落地进程有望加速_我的网站

天国的嫁衣

A | K图 BK1138_0 　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.19%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1%。

中新网9月13日电交通运输部13日消息，据网约车监管信息交互平台统计，截至2022年8月31日，全国共有282家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证471.4万本、车辆运输证193.9万本，环比分别增长2.5%、3.0%。网约车监管信息交互平台8月份共收到订单信息7.03亿单，环比上升1.1%。沪深京三市成交额仅1.84万亿，较昨日缩量近2000亿。行业板块多数收涨，地面兵装、装修装饰、酒店餐饮、房地产服务、一般零售、医药商业、航海装备板块涨幅居前，贵金属、能源金属、稀土板块跌幅居前。

B | 个股方面，上涨股票数量超过4200只，70只股票涨停。从本月情况看，有以下特点：一、在订单量前10名的网约车平台中，订单合规率最高的是如祺出行，最低的是花小猪出行。在订单量前10名的平台中，按订单合规率(指驾驶员和车辆均获得许可的订单量占比)从高到低的分别是如祺出行、享道出行、T3出行、携华出行、首汽约车、万顺叫车、曹操出行、美团打车、滴滴出行、花小猪出行。本月订单合规率增长前3名的依次是滴滴出行、花小猪出行、首汽约车；增长最后3名的依次是T3出行(-0.5%)、美团打车(-0.9%)、享道出行(-4.7%)。其中，面向乘客、与网约车平台公司共同提供服务的平台(俗称“聚合平台”)完成1.67亿单，按订单合规率由高到低的分别是携程用车、美团打车、高德打车、滴滴出行、腾讯出行、百度打车、花小猪出行。

C | 二、在各主要中心城市中，订单合规率最高的是杭州，最低的是石家庄。

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　　根据TrendForce集邦咨询最新AIServer产业研究，在AI基础设施的建设浪潮下，以NVIDIA、AMD、Google为首的AI芯片持续迭代，单芯片的热设计功耗（TDP）普遍已超越1kW，整柜式AIServer方案的功率更攀升至数百kW，液冷散热逐步成为高端AI基础设施的标准配置。TrendForce集邦咨询预估，2026年液冷在AI芯片的渗透率将达53%，2027年有望逼近60%。

E | 在各主要中心城市中，按订单合规率从高到低排名分别是杭州、厦门、广州、深圳、合肥、海口、兰州、呼和浩特、郑州、福州、太原、青岛、南京、宁波、长沙、天津、南宁、南昌、重庆、西安、武汉、长春、成都、西宁、济南、贵阳、银川、哈尔滨、沈阳、上海、大连、昆明、北京、石家庄。其中，杭州、厦门、广州、深圳、合肥、海口、兰州、呼和浩特、郑州、福州、太原、青岛、南京、宁波等14个城市订单合规率均在80%以上。　　此外近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。本月订单合规率增长前3名的依次是太原、西安、杭州；增长最后3名的依次是郑州(-3.9%)、青岛(-4.0%)、重庆(-4.2%)。

F | 这标志着我国数据中心液冷产业正式迈入标准统一、生态协同、创新加速的高质量发展新阶段。　　公司消息上，8月24日，液冷龙头英维克(002837)发布2026年半年度报告，报告显示，2026年上半年，英维克实现营业收入30.2亿元，同比增长17.24%；归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，同比下降14.32%。有分析称，从二季度业绩来看，英维克一季度的利润大幅下滑并未延续，市场此前担忧的问题得到一定消解。(中新财经)

。　　中金公司表示，全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。东吴证券指出，液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。

　　中金公司：预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期　　全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限，数据中心向液冷架构演进，预计服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。

G | 国内汽车热管理龙头依托精密电子电机控制、高压全密封等底层工艺跨界入局，展现竞争优势。　　东吴证券：VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期　　液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施，VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。国产液冷已由送样验证进入批量交付阶段，2026—2028年份额提升有望快于行业增长。国内企业由外围冷源和代工环节逐步进入芯片平台、服务器ODM和海外云厂商供应体系。　　国泰海通：液冷行业迈入规模化商业落地周期　　液冷行业正式告别小规模技术验证阶段，迈入规模化商业落地周期。

H | 随着英伟达Blackwell、Rubin新一代AI平台原生搭载液冷架构，国内云厂商、IDC运营商大规模新建智算中心，液冷订单正从零散试点向批量部署切换。　　浙商证券：三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单　　英伟达VR200机柜大规模出货是核心驱动力，叠加各类液冷终端设备量产落地，三季度上游零部件企业有望集中收获批量订单。

I | 海外算力资本开支持续上调印证行业景气度：谷歌、Meta、亚马逊相继上调2026年AI资本开支指引，北美云厂商加大算力布局节奏明确。　　东方证券：国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链　　随着搭载原生液冷架构的新一代芯片持续交付，全球液冷需求增长确定性较强，国内液冷产业链企业有望逐步切入海外算力供应链，打开全新增长空间。　　华源证券：测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元　　英伟达下一代800HVDC架构CDU拟采用高压直流电子屏蔽泵，谷歌2MWCDU方案确认可采用，测算2027年单谷歌需求对应泵市场超25亿元。