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书名：大和抚子|作者：笑无语|本书类别：古言|更新时间：00:00:00|字数：3896字
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受今年第19号台风“紫檀”影响，这两天，广西崇左市多地出现大雨到暴雨，河流水位不断上涨。在崇左市宁明县，县城低洼地区及多个乡镇出现积水，部分道路交通中断。 知名基金经理邓晓峰又出手了。
二季度，这位因紫金矿业备受关注的“周期猎手”，以17亿元持仓重返化工龙头万华化学前十大流通股东名单。
B | 中报绘制的“藏宝图”正持续揭开面纱。不过需要注意的是，随着7月市场的波动，这些私募大佬的真实仓位或早已是另一番光景。
C | 邓晓峰再度加仓万华化学 万华化学8月24日晚披露的半年报显示，高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金，二季度加仓万华化学，季末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。
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图片来源：万华化学2026年半年报 邓晓峰对周期股的把握功力深厚，紫金矿业是最出名的案例。总台记者在广西宁明县城滨江路段介绍当地最新情况。其最早于2019年开始买入紫金矿业，曾逆势加仓，伴随公司股价一路从当时的约3元/股到如今的超过30元/股，最多时持仓市值超过100亿元。 水面漂浮堆积大量杂物 当地组织人员清运
总台记者 邓君洋：我身后是宁明大桥，明江从宁明县城穿城而过。
E | 受近几天强降雨影响，明江水位持续上涨。在股价走高之际，邓晓峰开始减持紫金矿业，逐步获利退场。今天早上，明江宁明大桥段附近的江面上漂浮堆积了大量杂物。这些漂浮物主要是树枝、树干，还有塑料瓶、泡沫箱等。
从昨晚10时左右开始一直到现在，当地已经调度工程车辆对江面杂物打捞清运。此外，他也曾重仓过中国铝业、云铝股份等周期股。今早，当地交管、住建、应急、消防等多个部门工作人员已经来到滨江路、宁明大桥一带拉起了警戒线，提醒沿岸居民注意出行安全。
大量漂浮杂物再加上不断上涨的江水，会给宁明大桥带来不小的压力和风险，清运工作目前还在加紧进行。 邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，此次再度大手笔重仓，或试图在万华化学身上重现经典的价值发现之旅。
F | 此外，全国社保基金103组合和全国社保基金114组合分别位列万华化学第六和第九大流通股东，季末合计持仓市值超37亿元。 受强降雨影响，流经宁明县的多条江河水位暴涨，县城低洼地带和部分乡镇出现积涝。 外资阿布达比投资局二季度也增持了万华化学，二季度末位列第八大流通股东，季末持股市值也达到17亿元。沿江一些地势低洼的民房被淹。 调仓分歧显现 有意思的是，高毅资产的另一位基金经理冯柳，在化工类周期股的操作上却是另一番景象。
G | 昨夜，这片受淹区域还一度停水停电。这两天当地相关部门已经紧急转移受灾群众，在县城设置了安置点。
H | 25日凌晨宁明县城水文站将出现洪峰水位
记者今晨从宁明县水文中心了解到，过去24小时，全县有3条河流5个水文站点水位超警4—6米。今早8时，明江宁明县城河段水位达到122.96米，超警6.96米，水位目前还在缓慢上涨。 8月24日晚披露的中伟新材半年报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度大幅减持该股1550万股，从一季度末的第二大流通股东，变为二季度末的第四大流通股东。
图片来源：中伟新材2026年半年报 此外，分歧还不止于此。本轮调仓中最具故事性的，是安防龙头海康威视上演的“多空对决”。 冯柳二季度减持海康威视8700万股，是其自2024年四季度以来连续第七个季度减持，期末持股降至1.13亿股。
宁明县城水文站预判，预计在25日凌晨2时左右会出现约123.5米的洪峰水位，超警7.5米左右。
I | 而重阳投资则连续两个季度加仓，旗下重阳战略才智基金一季度新晋成为该股前十大流通股东后，二季度再增持；重阳战略聚智基金二季度也新晋成为该股第十大流通股东，两只产品合计持股超1.13亿股。预计未来12小时，明江中下游水位仍将逐渐上涨。
图片来源：海康威视2026年半年报
围绕科技积极调仓 本轮调仓中，围绕科技的调仓换股动向成为市场关注焦点。 睿郡资产旗下三只产品同步增持乐鑫科技，二季度合计增持超500万股，季末持仓市值近10亿元，持续加码半导体物联网赛道。 冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新晋成为传音控股第五大流通股东，季末持有1750万股，持仓市值超过10亿元。 聚鸣投资旗下聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金则新晋成为大族激光第十大流通股东，期末持仓市值也接近10亿元。
J | 此外，聚鸣投资大举增持鸿仕达，旗下两只产品新晋成为鸿仕达的第二和第五大流通股东。 不过，需要注意的是，中报持仓已是“过去式”，随着7月科技股调整，私募持仓当前可能早已“面目全非”。例如，鸿仕达股价已从6月中旬250元左右的高点回落至115元附近。因此，切忌盲目“抄作业”。
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（文章来源：中国证券报）。
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